2010年，受益于國家4萬億投資拉動內(nèi)需及《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》政策的出臺等舉措的實施，中國工程機械行業(yè)得到了飛速發(fā)展，全行業(yè)銷售額突破4200億元人民幣。至此，中國已超越北美、日本、西歐，成為全球最大的工程機械市場。在2011年5月由某知名雜志發(fā)布的“2010年度全球工程機械制造商50強榜單”中，中國企業(yè)入榜數(shù)量達到10家，數(shù)量首次超越日本和美國。
2011年是我國“十二五”開局之年，國家加大了對國民經(jīng)濟發(fā)展結構調(diào)整的力度，加快轉變經(jīng)濟增長方式，由投資型向低碳環(huán)保、高效節(jié)能型方向轉變。
“十二五”期間，中國將是國際上工程機械產(chǎn)銷量最大，市場競爭最激烈的國家。同時，“十二五”期間更是中國工程機械關鍵零部件行業(yè)發(fā)展的黃金時期，中國由工程機械制造大國向制造強國的轉變，工程機械關鍵零部件行業(yè)將擔負更艱巨的使命。
在“十二五”新一輪發(fā)展浪潮來臨之際，國家將關鍵基礎零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提升到我國工程機械行業(yè)亟待改善的重中之重。
1.國家相關政策的解讀
1.1《機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》
2010年10月11日，為落實《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提升裝備制造業(yè)整體水平，推動機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》，該方案主要是針對目前我國機械基礎零部件滯后于主機發(fā)展的現(xiàn)狀制定的，該方案實施期為2010－2012年。方案明確提出，要加快突破關鍵零部件發(fā)展瓶頸步伐，不斷滿足各領域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。
預期通過行業(yè)三年的努力，使我國機械基礎零部件制造水平得到明顯提高，自主創(chuàng)新能力實現(xiàn)較大提升，產(chǎn)業(yè)結構不合理的局面得到改善，逐步扭轉基礎零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴重滯后的被動局面。突破一批基礎零部件制造關鍵技術，產(chǎn)品技術水平達到21世紀初國際先進水平；研發(fā)一批關鍵基礎零部件，掌握一批擁有自主知識產(chǎn)權的核心技術，重大裝備基礎零部件配套能力提高到70%以上；調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結構，發(fā)展一批高附加值產(chǎn)品，培育一批具有國際競爭力的專業(yè)化強的基礎零部件企業(yè)及知名品牌；加大技術改造支持力度，著重加強工藝裝備及檢測能力建設，創(chuàng)建若干行業(yè)技術服務平臺，完善技術創(chuàng)新體系，夯實技術創(chuàng)新基礎。
1.2《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)》
近期，國家發(fā)改委發(fā)布了新修訂的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011年本)》，在裝備制造領域，主要突出了七項內(nèi)容：一是瞄準薄弱領域，著力提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件等基礎制造能力；二是突出關鍵環(huán)節(jié)，更加注重提高關鍵設備制造能力和關鍵部件配套能力；三是強化保障支撐，加快發(fā)展重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興和新興產(chǎn)業(yè)所需裝備；四是更加關注“三農(nóng)”，扶持發(fā)展先進適用農(nóng)用裝備；五是適應需求變化，大力發(fā)展新興領域裝備；六是防范產(chǎn)能過剩，堅決抑制部分行業(yè)重復建設；七是淘汰落后產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級。
《目錄》是政府引導投資方向、管理投資項目、制定和實施財稅、金融、土地、進出口等政策的重要依據(jù)，對于裝備制造企業(yè)而言，這是最為重要的投資決策依據(jù)。
1.3工程機械行業(yè)“十二五”規(guī)劃
在即將發(fā)布的工程機械行業(yè)“十二五”規(guī)劃中，明確提出把關鍵零部件作為發(fā)展重點，集中力量提高工程機械配套用關鍵零部件的技術水平和制造水平。1）亟待提高工程機械產(chǎn)品動力配套性能。在“十二五”期間，要籌劃建立工程機械和大型農(nóng)機產(chǎn)品配套用柴油機的實險中心，并與工程機械行業(yè)大型企業(yè)密切配合，共建研發(fā)平臺或創(chuàng)新聯(lián)盟，提高柴油發(fā)動機的動力匹配性能和使用可靠性與耐久性。2）全力抓好工程機械液壓元件的產(chǎn)品開發(fā)和高精化、規(guī)模化制造。在“十二五”期間，要進一步清除重主機輕配套的發(fā)展思路，通過市場導向，支持、培育、發(fā)展中高壓系統(tǒng)的液壓泵、液壓馬達、多路閥、比例閥等關鍵液壓件研發(fā)和生產(chǎn)制造基地，要實施幾個示范工程，以點帶面進行推廣，從而提高液壓件行業(yè)的總體制造技術與管理水平。3）對專用傳動部件的可靠性和耐久性進行系統(tǒng)性研究和開發(fā)。在“十二五”期間重點抓好產(chǎn)品結構優(yōu)化、可靠性、耐久性、噪聲控制等系統(tǒng)研究與開發(fā)，要加強對齒輪鋼材、高強度鑄件毛坯、摩擦材料等共性基礎技術的研究。
同時在“十二五”期間編制專項規(guī)劃，引導、培育行業(yè)中規(guī)模型企業(yè)發(fā)展，提高生產(chǎn)集中度，培育發(fā)展一批專、精、特企業(yè)。
1.4其他相關政策信息
工信部裝備司推進組建“工程機械高壓液壓元件與系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化及應用協(xié)同工作平臺”，目前各項工作正在進行中。
國家針對工程機械關鍵零部件頒布實施的系列政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了重要的政策支持，充分說明了國家對關鍵零部件行業(yè)的重視。這些政策為工程機械行業(yè)的發(fā)展指明了道路并帶來了資金，對于工程機械關鍵零部件行業(yè)來說，是一針有效的“強心劑”。
2.關鍵零部件行業(yè)發(fā)展的趨動力
2.1“十二五”期間交通、水利、房地產(chǎn)等大環(huán)境的利好影響
2011年是“十二五”開局之年，我國政府出臺了一系列關系國計民生的重大政策措施，其中很多政策措施和工程機械行業(yè)息息相關，成為我國工程機械行業(yè)發(fā)展的有力“引擎”。
（1）鐵路建設一直以來都是支撐工程機械行業(yè)迅速發(fā)展的重要因素。“十二五”期間鐵路投資2.8萬億元，預計新線投產(chǎn)總規(guī)模達3萬千米，到2015年鐵路營業(yè)里程將達到12萬千米以上。城市軌道交通到2020年新增營業(yè)里程6560千米。這些都將為工程機械行業(yè)提供巨大的發(fā)展空間。
（2）2011年國務院發(fā)布一號文件，首次將水利建設提至國家戰(zhàn)略高度，并特別提出讓地方政府土地出讓收益的10%用于農(nóng)田水利建設。7月8-9日，中央水利工作會議再次召開，強調(diào)要把水利作為國家基礎設施建設的優(yōu)先領域，把農(nóng)田水利建設作為農(nóng)村基礎設施建設的重點任務，把嚴格水資源管理作為加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的戰(zhàn)略舉措。按照國家部署，未來十年水利投資將達到4萬億元。
（3）2010年保障性住房的建設任務是580萬套，2011年保障房的建設增加了72%，1000萬套的保障性住房是硬任務。未來五年，要建設城鎮(zhèn)保障性安居工程3600萬套，使保障性住房的覆蓋率達到20%。因此，保障性住房建設將直接拉動對各類工程機械產(chǎn)品的需求。
鐵路建設、城市軌道建設、水利建設和保障性住房建設將是“十二五”期間中國工程機械行業(yè)的主要動力，土方機械、混凝土機械、起重機械等將直接受益，工程機械零部件企業(yè)也會受益匪淺。
2.2主機企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能，零部件發(fā)展空間巨大
因為2010年行業(yè)的高速發(fā)展勢頭，所以讓企業(yè)對2011年及未來的發(fā)展有個更高的要求和更高的目標。2011年以來，以挖掘機為例，各企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，增大產(chǎn)能。
2011年，不僅國內(nèi)各大企業(yè)增大產(chǎn)銷預期，小松和日立建機面對2011年中國工程機械市場預期，也分別給出了10%和24%的增長，卡特彼勒在徐州的工廠也在擴大中型挖掘機的產(chǎn)能，并且正在為40t以上的大型挖掘機建設新工廠。同時，越來越多的業(yè)外行業(yè)，如汽車行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)甚至資本市場開始斥巨資進入工程機械行業(yè)，出現(xiàn)了所謂的“跨界經(jīng)營”。
根據(jù)十二五規(guī)劃預測，到2015年，我國工程機械行業(yè)銷售規(guī)模將達到9000億元水平，年平均增長率大約為17%。裝載機將達到300000臺，挖掘機將達到250000臺，叉車將達到290000臺，輪式起重機將達到60000臺，混凝土攪拌運輸車將達到70000臺。等等。
“十二五”期間，整個工程機械行業(yè)的繁榮不僅為關鍵零部件行業(yè)提供良好的市場環(huán)境，而且也是關鍵零部件行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力，必然會引領和帶動零部件行業(yè)的發(fā)展和壯大。
3.中國工程機械關鍵零部件發(fā)展現(xiàn)狀
工程機械關鍵零部件是行業(yè)發(fā)展的基礎、支撐和制約瓶頸，當工程機械發(fā)展到一定階段后，行業(yè)高技術的研究將主要聚集在發(fā)動機、液壓、傳動和控制系統(tǒng)等關鍵零部件上。
工程機械動力性能是衡量產(chǎn)品技術水平最重要的指標之一，它包括柴油發(fā)動機本身的動力性能和整機動力傳遞的系統(tǒng)綜合性能兩部分。工程機械發(fā)動機除了不斷改進燃油噴射系統(tǒng)和降低油耗及低碳排放等共性技術以外，對低速狀態(tài)下的扭矩儲備和動力輸出方式、性能匹配、振動與噪聲都有特定要求。目前，我國工程機械產(chǎn)品配套的發(fā)動機有濰柴、上柴、康明斯、道依茨、鉑金斯、五十鈴、洋馬等。高端產(chǎn)品、出口設備、大噸位設備以及挖掘機等幾乎全部依賴國外品牌。
工程機械專用傳動部件包括“雙變系統(tǒng)”，行星式回轉減速機、驅(qū)動橋及懸掛系統(tǒng)、回轉支承、“四輪一帶”等。目前我國工程機械傳動部件的研發(fā)水平、研發(fā)手段與國際先進水平比較落后大約30年，國內(nèi)還少有企業(yè)能承擔工況載荷譜加載的封閉式試驗手段，傳動齒輪精度和性能與國際先進水平比較差距也大。
液壓元件是工程機械產(chǎn)品關鍵的部件之一，它既能體現(xiàn)工程機械產(chǎn)品的整機作業(yè)效率、操作的簡捷與舒適性，又是整機工作的主要故障源。結合會議主題，我將主要介紹挖掘機配套液壓件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
長期以來，在高壓大流量液壓裝置方面，國內(nèi)零部件企業(yè)的產(chǎn)品還難以滿足主機企業(yè)的配套要求，這使得進口成為惟一的選擇，特別是在挖掘機產(chǎn)品上。但價格昂貴，以至于“吃掉工程機械行業(yè)70%利潤”的現(xiàn)實以及長期受制于人的被動局面。
目前中國已經(jīng)成為挖掘機最主要的生產(chǎn)和銷售市場，然而其核心技術和關鍵零部件一直是國內(nèi)企業(yè)發(fā)展中說不出的痛。液壓泵、液壓閥、液壓馬達以及液壓油缸被幾家企業(yè)控制，目前我國挖掘機液壓系統(tǒng)主要采用日系和韓系的產(chǎn)品配套。但讓我們感到驕傲的是，江蘇恒立高壓油缸有限公司已經(jīng)率先突破了國產(chǎn)化瓶頸，他們的高壓油缸已經(jīng)完全實現(xiàn)了給品牌主機配套，并且面向全球范圍內(nèi)進行配套，在江蘇武進開發(fā)區(qū)新征的400畝地，每年將為行業(yè)帶來20萬根高壓油缸，他們的目標市場已經(jīng)放眼全球，參與世界最高水平的市場競爭。
液壓泵、液壓閥等相對于液壓油缸的技術含量更高，雖然目前國內(nèi)還沒有企業(yè)真正實現(xiàn)大批量配套，但是“十一五”期間，在國家和行業(yè)協(xié)會的重視下，在巨大的市場需求下，國內(nèi)涌現(xiàn)出了一大批優(yōu)秀的企業(yè)，他們以振興民族工業(yè)為己任，立志為中國行走機械配“中國芯”。下面以隆源液壓、中川液壓、博一液壓、蘇強格液壓、賽克思液壓等為例介紹一下目前國內(nèi)工程機械液壓件行業(yè)在液壓泵、液壓閥方面的發(fā)展水平。
隆源液壓，成立于1998年，已經(jīng)從一個單一的農(nóng)機零配件企業(yè)發(fā)展成為一家集液壓件各系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)服務于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。目前最具競爭力的產(chǎn)品是挖掘機用高壓油缸，已經(jīng)實現(xiàn)了為國內(nèi)30多家品牌主機配套，是挖掘機高壓油缸行業(yè)的又一領先者，2010年，為了進一步滿足市場需求，投資5億元，征地200畝，預期引進高壓油缸生產(chǎn)線8條，高壓油管生產(chǎn)線1條，工程機械油箱生產(chǎn)線2條。
中川液壓，是迄今為止國內(nèi)投資規(guī)模最大的液壓項目，項目總投資26億元，達產(chǎn)后可年產(chǎn)高端液壓件60萬套，實現(xiàn)銷售收入60億元，利稅13.1億元。全部投資5.2億元，其中設備投資4.6億元。一期設備148臺全部調(diào)試完畢，設計生產(chǎn)能力為10萬套液壓件，現(xiàn)正進行小批量試生產(chǎn)泵、閥、馬達已經(jīng)試制成功，已通過200小時臺架實驗。
安徽博一，2008年開始從事液壓泵、多路閥以及液壓馬達等產(chǎn)品的研發(fā)，現(xiàn)已成功研發(fā)13t～30t挖掘機用高壓斜盤式軸向柱塞泵、兩種通徑￠22的8聯(lián)多路閥，和一種通徑￠19的8聯(lián)多路閥。攻克了復雜黃銅合金與球墨鑄鐵的熔鑄攻關，解決了復雜黃銅合金與碳素鋼、合金鋼的雙金屬熔鑄工藝中存在的結合強度不高、合格率偏低、疏松及氣孔等技術難點。
長源，中高壓齒輪泵以及工業(yè)車輛液壓系統(tǒng)制造商，從2009年開始，著手建設挖掘機油缸生產(chǎn)線并開始挖掘機多路閥的研發(fā)和生產(chǎn)。目前13t以下挖掘機的油缸已經(jīng)在主機上小批量配套，22t挖掘機油缸已經(jīng)在主機上使用超過1000h；6t挖掘機多路閥已經(jīng)在主機上試用超過500h，8t、23t挖掘機多路閥也進入樣件試制階段。
賽克思，自2006年以來重點開發(fā)小型挖掘機液壓件，目前已開發(fā)出OEM系列4t、6t、8t小型挖掘機主液壓泵、回轉/行走馬達，已實現(xiàn)為山東一帶挖掘機批量配套。目前正在開發(fā)10、12t液壓件。為解決主機配套，實現(xiàn)OEM液壓元件大批量生產(chǎn)，馬上要征用二百畝土地，投入5億大力拓展元件生產(chǎn)線，確保零件和元件兩不誤。同時公司即將引進在制造領域具有資深經(jīng)驗的日本專家團隊進行現(xiàn)場實施改善。
除了以上企業(yè)，還有中航力源、中航楓陽、蘇強格液壓、力龍液壓、北京華德、大港意寧、江蘇瑞隆等等一大批正在默默努力的民族企業(yè)，他們研發(fā)的產(chǎn)品也都在小批量為主機配套。為了解決零部件落后的現(xiàn)狀，徐工機械、柳工、中聯(lián)重科等國內(nèi)知名工程機械領軍企業(yè)開始加大零部件研發(fā)力度。徐工集團目前正通過旗下上市公司徐工機械在歐洲收購兩家零部件制造商，一家位于德國，一家位于荷蘭。同時迅速發(fā)展中的中國工程機械行業(yè)也吸引了國外液壓件企業(yè)的關注，最近，納博特斯克株式會社與上海電氣液壓氣動公司共同決定成立了江蘇納博特斯克液壓有限公司，目標是建成國內(nèi)最大的液壓馬達生產(chǎn)基地。美國卡特彼勒公司與力源在無錫也簽訂了合作協(xié)議，主要從事建筑機械用的液壓泵及液壓馬達的生產(chǎn)，韓國最大的液壓件生產(chǎn)企業(yè)斗山MOTTROL，經(jīng)過幾年的分析考察，最近也落戶江陰。力士樂也對中國超乎想象的挖掘機發(fā)展前景高度看好，也特別推出了針對挖掘機領域的液壓控制系統(tǒng)。
4.對關鍵零部件行業(yè)發(fā)展建議
4.1抓住機遇審時度勢
伴隨著各大主機企業(yè)銷售量的快速增長，中國工程機械市場容量不可能無限制擴大，雖然國家出臺的許多政策有效地拉動和刺激了工程機械行業(yè)的飛速擴張，面對這樣的形勢，建議關鍵零部件企業(yè)在緊抓機遇的同時，更要審時度勢，立足行業(yè)發(fā)展大局，時刻關注行業(yè)新形勢、新變化、新趨勢，及時調(diào)整企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，謹防工程機械行業(yè)可能潛藏的新一輪洗牌。
4.2在細分領域獨占鰲頭
全球最老的工程機械企業(yè)，凱斯在中國沒有生產(chǎn)基地的急速擴張，也沒有產(chǎn)品線大張旗鼓的拓展，而是默默在小型挖掘機和挖掘裝載機領域，執(zhí)著而專注，以差異化的產(chǎn)品走一條不尋常的成功路。還有大象，50年來，該公司只專注于混凝土泵送設備的研發(fā)制造。
在我國工程機械行業(yè)企業(yè)中也有一批執(zhí)著專一的企業(yè)，如成立于1993年的北京天山新材料技術股份有限公司以專業(yè)研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售工程膠黏劑及輔助產(chǎn)品而著稱于中國工程膠黏劑領域。作為一家普通民營企業(yè)，天山公司成功的關鍵就在于它只專注于做“小池塘里的大魚”，2010年銷售額突破4.5億元。
零部件企業(yè)和主機企業(yè)的發(fā)展模式不同，主機更多需要做大！而零部件企業(yè)更重要的是做精，建議行業(yè)內(nèi)企業(yè)，一定要專注于某個領域產(chǎn)品的研發(fā)，專注、專業(yè)以期成為所屬領域的真正專家后，再開拓其他相關的產(chǎn)品。
4.3關注掘進機械設備、應急救援設備等的高速發(fā)展
我國已經(jīng)成為全球最大的掘進機械使用市場和制造地基。截止2010年，我國已有33個城市規(guī)劃建設地鐵，其中28個項目已經(jīng)批復，5個項目準備上報。按照規(guī)劃2020年總里程將達到6100km，2010至2015年地鐵建設投資規(guī)劃額將達到11568億元。雄心勃勃的規(guī)劃，熱火朝天的地鐵建設，給盾構機械帶來了前所未有的發(fā)展機遇。建議行業(yè)企業(yè)更多關注相關關鍵零部件產(chǎn)品的配套和潛在配套。
近年來，全球范圍內(nèi)重大災害頻發(fā)，災害之后的重建以及之后的救援工作中，工程機械作為強有力的應急救援裝備關鍵組成部分，發(fā)揮了重要作用。在十二五期間，隨著我國應急搶險救援體系的進一步完善，應急搶險救援設備市場需求也會發(fā)展到常備化采購。因此，我認為應急救援設備的零部件配套及配件市場是廣闊的。
但是近年來，中國起重機在技術方面已經(jīng)向大型甚至超大型領域發(fā)展。以全地面起重機為例，我國已經(jīng)擁有500t、1000t和1200t級超大型全地面起重機，市場需求也比較樂觀。但是超大噸位產(chǎn)品競爭力后勁不足，發(fā)動機、液壓件、電控系統(tǒng)以及優(yōu)質(zhì)板材和鋼材仍是發(fā)展的障礙。亟需國內(nèi)液壓件企業(yè)盡快實現(xiàn)關鍵配套件的國產(chǎn)化核心技術的突破。
4.4重視人才培養(yǎng)，加強技術交流與合作
技術創(chuàng)新是企業(yè)的生命，是企業(yè)發(fā)展的核心。目前我國液壓行業(yè)企業(yè)存在的最核心的問題是我們還沒有掌握核心技術，不掌握核心技術就沒有話語權。現(xiàn)階段最有效的技術提升手段主要有，人才培養(yǎng)、技術引進和設備保證，在激烈復雜的市場競爭中，由一個高素質(zhì)的各類人員組成的人才隊伍，才能使企業(yè)立于不敗之地。所以，培養(yǎng)和引進高端人才始終是企業(yè)和行業(yè)的重要任務。
4.5共同樹立和打造中國工程機械零部件行業(yè)國際知名品牌
中國工程機械在世界的地位和影響力毋庸置疑，柳工、三一、中聯(lián)等享譽全球，但是在中國工程機械制造大國向制造強國轉變的關鍵“十二五”時期，工程機械關鍵零部件行業(yè)應該順應形勢，進行結構調(diào)整，整合優(yōu)勢資源，加強合作，擴大規(guī)模，期待配套件行業(yè)具有競爭力的真正知名品牌的幾個“大企業(yè)”的誕生。
4.6黎明即將到來，堅持就是勝利
液壓件的探索和提升不是一朝一夕的事情，需要人才，投入和努力，不能急功近利。2006年以來，我們的企業(yè)用1年走別人10年走過的路，應該說是需要非常大的勇氣和毅力。同時，液壓件行業(yè)是艱苦的行業(yè)，是厚積薄發(fā)的行業(yè)，投入大產(chǎn)出小，往往不懂會使人膽大，待走到成果就在眼前時，最重要的是需要我們堅持，堅持就會成功，堅持就是勝利。
要做好液壓件確實是件很不容易的事。
5.結束語：
“十二五”期間，工程機械行業(yè)將重點解決關鍵零部件短板問題，關鍵零部件行業(yè)的發(fā)展牽動著國家、行業(yè)協(xié)會、國內(nèi)外企業(yè)的神經(jīng)。中國關鍵零部件行業(yè)的發(fā)展肩負著民族使命，肩負了國家重任，因此，在“十二五”國家利好的經(jīng)濟環(huán)境下，在中國工程機械行業(yè)蓬勃發(fā)展的機遇期，中國關鍵零部件企業(yè)更要緊抓機遇，爭取技術上的突破，以此作為中國工程機械零部件行業(yè)崛起的契機。
我們有理由相信，中國工程機械液壓件的國產(chǎn)化問題只不過是時間問題，中國工程機械行業(yè)企業(yè)一定能實現(xiàn)目標。
最后，呼吁中國工程機械行業(yè)同仁，希望大家團結起來，集中優(yōu)勢資源，合理分工，共同擔起“振興中國工程機械強國”的重任。在不久的將來，我國工程機械關鍵零部件的崛起將直接推動整個工程機械行業(yè)邁入更輝煌的時代。 （第四屆配套件協(xié)會關鍵零部件配套研討會）
